Альтернативный мир.
Мир, в котором, даже не смотря на XXI век, обычные люди живут бок о бок с обычными демонами. К демонам здесь принято причислять всех тех, кого нельзя причислит к простым смертным. Разумеется, этот мир не являет собой пример равенства и примирения. Здесь негласно все поделено надвое, в том числе и города.
Некоторые из районов таких городов считаются опасными для людей. Здесь правят демоны. Им не страшны большинство законов, они следуют своим правилам, принципам и кодексам чести. Однако от людей демоны не так уж сильно и отличаются: они также любят, ненавидят, работают, платят налоги, делают покупки в супермаркетах и смотрят мыльные оперы по вечерам. А еще они также как и смертные падки на приторную притягательность наслаждений.

Один из городов, носящих странное имя Город Ночи (кто знает, возможно так его назвали из-за крайне редких не-пасмурных дней в году?), и является местом действия событий игры. В нем, разумеется, есть район демонов и жемчужиной его является клуб "Черная Луна", в котором действуют необычные (по меркам как людей, так и демонов) правила: здесь и те, и другие равны в своих капризах и исполнении даже самых откровенных желаний. Однако все-таки здесь больше демонов, потому что не каждый человек рискнет сюда прийти.